2021 cũng c&#243; 1 đợt thiếu điện của TQ, khi đ&#243;:
- DGC x3 do nguồn cung Photpho thiếu trầm trọng, gi&#225; P4 tăng mạnh.
- Th&#233;p x2 do thiếu HRC
- Ph&#226;n b&#243;n x3 x4 do TQ hạn chế sx
....
2022, thiếu điện v&#224; hạn h&#225;n sẽ khiến sản lượng rất nhiều ng&#224;nh đi xuống, x&#233;t về t&#225;c động Việt Nam, trước mắt sẽ c&#243; v&#224;i thứ cần quan t&#226;m: 

• Thiếu lương thực c&#243; thể sẽ l&#224; 1 trend k&#233;o d&#224;i khi vẫn chiến tranh Nga - U c&#224; cộng th&#234;m Trung Quốc hạn h&#225;n. Tuy nhi&#234;n tr&#234;n s&#224;n chủ yếu l&#224; nh&#243;m bu&#244;n gạo chứ kh&#244;ng bạn n&#224;o tự chủ sản xuất gạo. Chỉ được hưởng lợi ch&#250;t &#237;t từ tồn kho v&#224; gi&#225; trị doanh thu tăng l&#234;n. 
=&gt; Nhanh tay kh&#233;o lượm th&#236; dc

• Ph&#226;n b&#243;n, h&#243;a chất được lợi v&#236; thiếu điện sản xuất, tuy nhi&#234;n nhu cầu giảm bao nhi&#234;u cũng l&#224; dấu hỏi lớn. V&#236; thiếu điện th&#236; cũng giảm sản xuất m&#224; hạn h&#225;n th&#236; cũng giảm mua ph&#226;n b&#243;n
 =&gt; Tiếp tục theo d&#245;i biến động gi&#225; đầu ra, hiện tại chưa r&#245; r&#224;ng. 

• Th&#233;p: nhu cầu ti&#234;u thụ th&#233;p đang trong xu hướng giảm, thể hiện ở số ng&#224;y tồn kho đang ở mức cao, gi&#225; b&#225;n th&#233;p giảm.

• T&#236;nh h&#236;nh thời tiết Việt Nam đang mưa nhiều kh&#225; thuận, nhưng TQ cũng c&#243; thể đang b&#225;o hiệu năm sau l&#224; 1 năm khắc nghiệt của m&#249;a h&#232; Việt Nam sau 2 năm mưa. Việc La Nina duy tr&#236; tới m&#249;a đ&#244;ng thứ ba (2020-2021, 2021-2022 v&#224; dự b&#225;o 2022-2023) l&#224; kh&#244;ng phổ biến trong lịch sử kh&#237; tượng thế giới. 
=&gt; Thuỷ điện sẽ t&#237;ch cực nốt phần c&#242;n lại của năm nay v&#224; sang đầu 2023.

• Năng lượng t&#225;i tạo, vẫn cần 1 niềm tin d&#224;i hạn hơn.

D&#249; c&#244;ng suất lắp đặt điện gi&#243; tr&#234;n to&#224;n quốc l&#234;n đến gần 4.000 MW nhưng thời gian qua c&#244;ng suất thực tế ph&#225;t l&#234;n lưới điện chỉ duy tr&#236; cao nhất 50%, tức chỉ 2.000 MW, thậm ch&#237; c&#243; những thời điểm ph&#225;t gần như kh&#244;ng đ&#225;ng kể (t&#237;nh trong 6 th&#225;ng đầu năm 2022)

Trong khi điện mặt trời đ&#227; cho thấy thời gian ph&#225;t điện hiệu quả chỉ khoảng 4 - 5 giờ/ ng&#224;y, điện gi&#243; vẫn cần theo d&#245;i khả năng ph&#225;t điện theo m&#249;a gi&#243; để đ&#225;nh gi&#225; hiệu quả.

2021 cũng có 1 đợt thiếu điện của TQ, khi đó:
- DGC x3 do nguồn cung Photpho thiếu trầm trọng, giá P4 tăng mạnh.
- Thép x2 do thiếu HRC
- Phân bón x3 x4 do TQ hạn chế sx
....
2022, thiếu điện và hạn hán sẽ khiến sản lượng rất nhiều ngành đi xuống, xét về tác động Việt Nam, trước mắt sẽ có vài thứ cần quan tâm: 

• Thiếu lương thực có thể sẽ là 1 trend kéo dài khi vẫn chiến tranh Nga - U cà cộng thêm Trung Quốc hạn hán. Tuy nhiên trên sàn chủ yếu là nhóm buôn gạo chứ không bạn nào tự chủ sản xuất gạo. Chỉ được hưởng lợi chút ít từ tồn kho và giá trị doanh thu tăng lên. 
=> Nhanh tay khéo lượm thì dc

• Phân bón, hóa chất được lợi vì thiếu điện sản xuất, tuy nhiên nhu cầu giảm bao nhiêu cũng là dấu hỏi lớn. Vì thiếu điện thì cũng giảm sản xuất mà hạn hán thì cũng giảm mua phân bón
 => Tiếp tục theo dõi biến động giá đầu ra, hiện tại chưa rõ ràng. 

• Thép: nhu cầu tiêu thụ thép đang trong xu hướng giảm, thể hiện ở số ngày tồn kho đang ở mức cao, giá bán thép giảm.

• Tình hình thời tiết Việt Nam đang mưa nhiều khá thuận, nhưng TQ cũng có thể đang báo hiệu năm sau là 1 năm khắc nghiệt của mùa hè Việt Nam sau 2 năm mưa. Việc La Nina duy trì tới mùa đông thứ ba (2020-2021, 2021-2022 và dự báo 2022-2023) là không phổ biến trong lịch sử khí tượng thế giới. 
=> Thuỷ điện sẽ tích cực nốt phần còn lại của năm nay và sang đầu 2023.

• Năng lượng tái tạo, vẫn cần 1 niềm tin dài hạn hơn.

Dù công suất lắp đặt điện gió trên toàn quốc lên đến gần 4.000 MW nhưng thời gian qua công suất thực tế phát lên lưới điện chỉ duy trì cao nhất 50%, tức chỉ 2.000 MW, thậm chí có những thời điểm phát gần như không đáng kể (tính trong 6 tháng đầu năm 2022)

Trong khi điện mặt trời đã cho thấy thời gian phát điện hiệu quả chỉ khoảng 4 - 5 giờ/ ngày, điện gió vẫn cần theo dõi khả năng phát điện theo mùa gió để đánh giá hiệu quả.

Thai Hoang

Ngồi im